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su ciò che conta
per te.

Paolo Morosi, Personal Financial Advisor a Pistoia

Chi sono

Nato a Pistoia, la mia avventura ha inizio nel 1996 presso la Cassa di Risparmio della mia città dove nel corso degli anni ho ricoperto vari incarichi fino a diventare Gestore di portafogli nel settore Private, confluito in Intesa Sanpaolo Private Banking.

Dopo un’esperienza di sei anni in Deutsche Bank, alla ricerca di un più completo e moderno modello di servizio, approdo in Fineco.


Grazie alle competenze acquisite e, soprattutto, grazie all’esperienza costruita giorno dopo giorno a contatto con clienti e colleghi, ho conquistato la fiducia di famiglie ed imprenditori e per me questo è motivo di grande soddisfazione.


Disponibilità, rispetto e trasparenza sono le fondamenta del mio modo di operare e costituiscono la base per costruire una relazione che duri nel tempo. Una relazione basata sull’ascolto, sulla conoscenza e che metta al centro i rapporti umani.


La stima e la fiducia tra me e il cliente è un punto fermo così come è fondamentale essere presente nella loro vita nei momenti più importanti e difficili cercando di dare loro sostegno e proponendo soluzioni adatte alle esigenze manifestatemi.


Gestire risparmi, monitorare portafogli e strategie, proteggere il tenore di vita, valorizzare il patrimonio immobiliare e aziendale, pianificare un passaggio generazionale oppure difendersi da eventuali imprevisti sono alcuni esempi dove la mia professione può essere di supporto.


Avere alle spalle una struttura come quella di Fineco, della quale condivido la visione lungimirante e la grande attenzione al tema della sostenibilità, mi consente di affrontare la giornata lavorativa con entusiasmo ed ottimismo, nella piena consapevolezza di avere a disposizione gli strumenti necessari per svolgere al meglio la mia professione.


Nel tempo libero adoro potermi concedere qualche giorno di relax in montagna e nutro una smisurata passione per la pallacanestro.


Convivo felicemente con Petra e sono padre di due figli: Alessio, attualmente alla prima esperienza lavorativa dopo aver conseguito laurea magistrale in ingegneria dei veicoli, e Andrea, tuttora impegnato in un brillante percorso universitario.


Consulente finanziario qualificato

Le Certificazioni
che ho conseguito

Quando si tratta di risparmio è importante affidarsi solo a persone qualificate, che hanno competenze
specifiche e che operano nel pieno rispetto delle normative.
Di seguito le mie credenziali.

ocf-logo

Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

Una garanzia per i consulenti, una tutela per gli investitori, un riferimento per te.

Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 686 in data 30/07/2015

In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).

Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Incaricato da Fineco Bank S.p.A.

ivass-logo

Professionista soggetto alla vigilanza IVASS e
Consob con abilitazione all'esercizio in Italia.

Intermediario iscritto al RUI con numero di
iscrizione E000679746

Per la presentazione di eventuali reclami
scrivere a helpdesk@finecobank.com

Sede Legale: Fineco Bank S.p.A.
Piazza Durante 11, 20131, Milano

Diffondo cultura finanziaria

Ogni settimana io e Fineco Bank pubblichiamo approfondimenti sui temi relativi alla pianificazione e alla cultura finanziaria, perché gli investimenti migliori sono quelli che si fanno in totale consapevolezza.

Paolo Morosi

Personal Financial Advisor
Ufficio

Via Luigi Galvani 15
51100, Pistoia

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